Gộp khách hàng

Chương trình sẽ tự động tìm các khách hàng có thông tin trùng nhau: Tên khách hàng, Mã số thuế, Số điện thoại, Địa chỉ giúp rà soát lại danh sách trùng nhanh chóng.

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Danh mục\Đối tượng\Khách hàng

Bước 2: Trên danh sách khách hàng, vào Tiện ích, chọn chức năng Gộp khách hàng tự động.

Bước 3: Chọn thông tin bạn muốn sử dụng để xác định khách hàng trùng nhau. Nhấn Lấy khách hàng.

Bước 4: Chương trình sẽ liệt kê danh sách các khách hàng có thông tin trùng.

• Tích chọn 1 khách hàng sẽ được gộp vào, các khách hàng còn lại sẽ bị xóa đi sau khi gộp. 
• Nhấn vào biểu tượng thùng rác trên cột Chức năng nếu muốn loại bỏ đối tượng khách hàng đó ra khỏi danh sách gộp.

Bước 5: Sau khi chọn xong khách hàng, nhấn Gộp và Đóng. Toàn bộ phát sinh của các khách hàng trùng sẽ được chuyển về cho khách hàng được chọn.

Thực hiện gộp thủ công trong trường hợp có những đối tượng khách hàng không có thông tin nào trùng nhau.

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Danh mục\Đối tượng\Khách hàng

Bước 2: Trên danh sách khách hàng, tích chọn các đối tượng khách hàng cần thực hiện gộp.

Bước 3: Chọn phần Thực hiện hàng loạt\chọn Gộp.

Bước 4: Chương trình hiển thị phần Gộp khách hàng

• Tích chọn 1 khách hàng sẽ được gộp vào, các khách hàng còn lại sẽ bị xóa đi sau khi gộp.
•  Nhấn vào biểu tượng thùng rác trên cột Chức năng nếu muốn loại bỏ đối tượng khách hàng đó ra khỏi danh sách gộp.
• Nhấn Chọn Khách hàng nếu muốn chọn thêm khách hàng vào danh sách gộp.

Bước 5: Sau khi chọn xong khách hàng, nhấn Gộp và Đóng. Toàn bộ phát sinh của các khách hàng trùng sẽ được chuyển về cho khách hàng được chọn.