2. Các bước thực hiện
Lưu ý: Để sử dụng tính năng này, trước hết bạn cần thực hiện mua Dịch vụ xử lý hóa đơn tại đây.
Hạch toán hóa đơn đầu ra lấy về từ meInvoice – Xử lý hóa đơn được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
Bước 1: Thiết lập sử dụng dịch vụ Xử lý hóa đơn đầu ra.
- Vào bánh răng (⚙️) Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung.
- Tích chọn Không sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử MeInvoice.vn.
Bước 2: Kết nối với MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu ra.
- Vào phân hệ Bán hàng tab Xử lý hóa đơn đầu ra.
- Nhấn Kết nối ngay.
-
- Nhập thông tin tài khoản kết nối, nhấn Kết nối.
- Chọn đơn vị nhận hóa đơn. Nếu đơn vị có nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh quản lý riêng hóa đơn đầu vào, phần mềm cho phép chọn đồng thời nhiều đơn vị nhận hóa đơn.
Bước 3: Lập chứng từ từ danh sách Xử lý hóa đơn đầu ra.
- Lập chứng từ bán hàng cho từng hóa đơn riêng lẻ:
- Tại tab Xử lý hóa đơn đầu ra, chọn kỳ và nhấn Lọc để hiển thị danh sách hóa đơn.
- Tại cột Chức năng, chọn Lập chứng từ bán hàng.
- Hệ thống tự động lấy thông tin từ hóa đơn sang chứng từ, kiểm tra lại nội dung chứng từ, bổ sung thông tin (nếu cần) và nhấn Cất lưu lại.
- Lập chứng từ bán hàng hàng loạt từ nhiều hóa đơn:
- Tại tab Xử lý hóa đơn đầu ra, Tích chọn các hóa đơn cần lập chứng từ (✓ ở cột đầu tiên).
- Nhấn Thực hiện hàng loạt. Chọn loại chứng từ Lập chứng từ bán hàng.
- Hệ thống hiển thị danh sách các chứng từ đã lập. Kiểm tra lại nội dung chứng từ, bổ sung thông tin (nếu cần) và nhấn Cất lưu lại.
