2. Các bước thực hiện
Nghiệp vụ bán hàng đại lý được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
Bước 1: Xuất kho gửi bán đại lý
- Vào phân hệ Kho, tab Chuyển kho, nhấn Thêm chuyển kho:
- Tích chọn Xuất kho gửi bán đại lý.
- Trường hợp gửi bán đại lý bán đúng giá, tại cột Đơn giá bán, cần nhập thông tin giá bán để đại lý có căn cứ bán hàng.
- Khai báo các thông tin của chứng từ chuyển kho: Hợp đồng kinh tế số, Ngày, Với đại lý,…
- Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Nếu anh/chị đang thiết lập phần Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Quản lý hóa đơn mục Quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho gửi bán đại lý như hóa đơn tích chọn là Có thì thông tin hóa đơn phần mềm mặc định không cho sửa. Khi nhấn Cất chứng từ chuyển kho, anh/chị thực hiện Phát hành hóa đơn để cấp số tự động.
Bước 2: Lập chứng từ bán hàng ghi nhận doanh thu hàng gửi bán đại lý
- Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng hóa dịch vụ, nhấn Thêm chứng từ bán hàng.
- Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng hóa trong nước và chọn phương thức thanh toán: Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay.
- Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho và Lập kèm hóa đơn.
- Khai báo nhanh chứng từ bán hàng bằng cách tận dụng thông tin từ phiếu xuất kho gửi bán đại lý đã lập:
- Nhấn biểu tượng hình bánh răng (⚙) ở giữa,, tích chọn Lập từ Chuyển kho.
-
- Nhấn vào biểu tượng mũi tên (▼) để chọn phiếu chuyển kho trong danh sách hoặc nhấn biểu tượng kính lúp (🔍) sau đó thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ chuyển kho cho đại lý, nhấn Lấy dữ liệu và tích chọn các mặt hàng đã được đại lý bán ra, nhấn Đồng ý.
- Khai báo bổ sung các thông tin của chứng từ bán hàng sau đó nhấn Cất.
Bước 3: Lập chứng từ chi tiền ghi nhận hoa hồng trả cho đại lý
- Vào phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi, tab Thu, chi tiền chọn Thêm chi tiền:
- Khai báo phí hoa hồng cho đại lý:
- Nhấn Cất.
