Gửi hóa đơn cho khách hàng (giao diện đơn giản dành cho chủ HKD)

Mục lục

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách gửi hóa đơn điện tử đã phát hành cho khách hàng tại giao diện đơn giản trên phần mềm AMIS Kế toán HKD.

2. Các bước thực hiện

Trường hợp khi thực hiện phát hành hóa đơn điện tử, anh/chị không tích chọn tùy chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng thì sau khi phát hành hóa đơn điện tử, có thể gửi hóa đơn cho khách hàng bằng 1 trong 2 cách: Gửi hóa đơn cho từng khách hàng hoặc Gửi hóa đơn cho hàng loạt khách hàng. Sau khi hóa đơn được gửi cho khách hàng thành công, chương trình sẽ tự động cập nhật TT gửi hóa đơn của hóa đơn điện tử trên danh sách thành Đã gửi.
Cho phép gửi với những hóa đơn ở trạng thái Đã cấp mã và Hóa đơn chưa bị hủy.

2.1. Gửi hóa đơn cho từng khách hàng

Bước 1: Tại giao diện Đơn giản, chọn Danh sách chứng từ, tờ khai \ Danh sách hóa đơn bán hàng.

Bước 2: Trên danh sách hóa đơn bán hàng, chọn hóa đơn cần gửi cho khách hàng, tích vào biểu tượng mũi tên (▼) ở cột Chức năng, chọn Gửi hóa đơn.

Bước 3: Tại giao diện gửi hóa đơn, nhập thông tin Tên người nhận, Email, Số điện thoại.

Lưu ý: Anh/chị có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi gửi cho khách hàng bằng cách nhấn Xem hóa đơn.

Bước 4: Nhấn Gửi.

2.2. Gửi hóa đơn cho hàng loạt khách hàng

Bước 1:Tại giao diện Đơn giản, chọn Danh sách chứng từ, tờ khai \ Danh sách hóa đơn bán hàng.

Bước 2: Trên danh sách hóa đơn bán hàng, thực hiện tích chọn các hóa đơn cần gửi cho khách hàng, sau đó nhấn Thực hiện hàng loạt\chọn Gửi hóa đơn.