Làm thế nào để quản lý Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho gửi bán đại lý như hóa đơn điện tử?

Trên phần mềm AMIS Kế toán HKD, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử có thể lập ở chứng từ Chuyển kho hoặc chứng từ Xuất kho – Xuất hàng cho chi nhánh khác.

• Trường hợp 1: Hạch toán ở chứng từ Chuyển kho 
  • Bước 1: Vào phân hệ Kho, chọn Chuyển kho – Thêm chuyển kho.

• • Bước 2: Chọn loại chứng từ là Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
  • Bước 3: Khai báo chứng từ chuyển kho:
    • Khai báo thông tin chung: Lệnh điều động số, Ngày, Của, Về việc, Người vận chuyển, Hợp đồng, Phương tiện, Ngày hạch toán,….
    • Thông tin chi tiết: Mã hàng, Tên hàng, Xuất tại kho, Nhập tại kho, ĐVT, Số lượng, Đơn giá bán, Thành tiền,….
    • Lưu ý: thông tin Ngày chứng từ, Số chứng từ, Đơn giá vốn mặc định ẩn, không sửa được. Đơn giá vốn, Tiền vốn sẽ được cập nhật theo phương pháp tính giá xuất kho đang được thiết lập trên dữ liệu.

• • Bước 4: Nhấn Cất. Sau đó nhấn Phát hành hóa đơn.

Tại giao diện Phát hành hóa đơn, thực hiện các thao tác: 

• • • Ngày hóa đơn: Mặc định theo ngày chứng từ trên chứng từ chuyển kho nhưng anh/chị vẫn có thể sửa lại ngày hóa đơn nếu cần.
    • Ký hiệu: Mặc định lấy ký hiệu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo lần phát hành gần nhất nhưng anh/chị vẫn có thể chọn lại nếu cần.
    • Tích chọn/hoặc không chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng: nếu tích chọn thì chương trình tự động gửi thông tin phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ cho khách hàng ngay sau khi thực hiện chức năng phát hành. 
    • Nhấn Xem hóa đơn: xem trước nội dung phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trước khi phát hành.
    • Nhấn Phát hành.

Sau khi phát hành xong, trên giao diện chứng từ chuyển kho, phần mềm tự động điền các thông tin Số chứng từ, Ngày chứng từ, Ký hiệu,… chính là thông tin số, ngày, ký hiệu,… của phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử vừa phát hành.

• Trường hợp 2: Hạch toán ở chứng từ Xuất kho – Xuất hàng cho chi nhánh khác

• • Bước 1: Vào phân hệ Kho\tab Xuất kho, chọn chức năng Thêm xuất kho.

• • Bước 2: Chọn loại phiếu xuất kho là 2. Xuất hàng cho chi nhánh khác.
  • Bước 3: Khai báo thông tin phiếu xuất kho:

• • • Khai báo thông tin chung: Thông tin Lệnh điều động, Người vận chuyển, Hợp đồng, Phương tiện, Xuất đến chi nhánh, Xuất tại kho, Nhập tại kho, Ngày hạch toán,…
    • Thông tin chi tiết: Mã hàng, Tên hàng, Kho, ĐVT, Số lượng, Đơn giá bán, Thành tiền,…
    • Lưu ý: thông tin Ngày chứng từ, Số chứng từ, Đơn giá vốn mặc định ẩn, không sửa được. Đơn giá vốn, Tiền vốn sẽ được cập nhật theo phương pháp tính giá xuất kho đang được thiết lập trên dữ liệu.

• • Bước 4: Nhấn Cất. Sau đó nhấn Phát hành hóa đơn.

Tại giao diện Phát hành hóa đơn, thực hiện các thao tác: 

• • • Ngày hóa đơn: Mặc định theo ngày chứng từ trên chứng từ xuất hàng cho chi nhánh khác nhưng anh/chị vẫn có thể sửa lại ngày hóa đơn nếu cần.
    • Ký hiệu: Mặc định lấy ký hiệu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo lần phát hành gần nhất nhưng anh/chị vẫn có thể chọn lại nếu cần.
    • Tích chọn/hoặc không chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng: nếu tích chọn thì chương trình tự động gửi thông tin phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ cho khách hàng ngay sau khi thực hiện chức năng phát hành. 
    • Nhấn Xem hóa đơn: xem trước nội dung phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trước khi phát hành.
    • Nhấn Phát hành.

Sau khi phát hành xong, trên giao diện chứng từ xuất hàng cho chi nhánh khác, phần mềm tự động điền các thông tin Số chứng từ, Ngày chứng từ, Ký hiệu,… chính là thông tin số, ngày, ký hiệu,… của phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử vừa phát hành.

• Bước 1: Vào phân hệ Kho, chọn Chuyển kho – Thêm chuyển kho.

• Bước 2: Chọn loại chứng từ là Xuất kho gửi bán đại lý
• Bước 3: Khai báo chứng từ chuyển kho:
  • Khai báo thông tin chung: Hợp đồng kinh tế, Đại lý, Người vận chuyển, Hợp đồng vận chuyển, Phương tiện, Ngày hạch toán,…
  • Thông tin chi tiết: Mã hàng, Tên hàng, Xuất tại kho, Nhập tại kho, ĐVT, Số lượng, Đơn giá bán, Thành tiền,…
  • Lưu ý: thông tin Ngày chứng từ, Số chứng từ, Đơn giá vốn mặc định ẩn, không sửa được. Đơn giá vốn, Tiền vốn sẽ được cập nhật theo phương pháp tính giá xuất kho đang được thiết lập trên dữ liệu.

• Bước 4: Nhấn Cất. Sau đó nhấn Phát hành hóa đơn.

Tại giao diện Phát hành hóa đơn, thực hiện các thao tác: 

• • Ngày hóa đơn: Mặc định theo ngày chứng từ trên chứng từ xuất kho gửi bán đại lý nhưng anh/chị vẫn có thể sửa lại ngày hóa đơn nếu cần.
  • Ký hiệu: Mặc định lấy ký hiệu phiếu xuất kho gửi bán đại lý theo lần phát hành gần nhất nhưng anh/chị vẫn có thể chọn lại nếu cần.
  • Tích chọn/hoặc không chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng: nếu tích chọn thì chương trình tự động gửi thông tin phiếu xuất kho gửi bán đại lý cho khách hàng ngay sau khi thực hiện chức năng phát hành. 
  • Nhấn Xem hóa đơn: xem trước nội dung phiếu xuất kho gửi bán đại lý trước khi phát hành.
  • Nhấn Phát hành.

Sau khi phát hành xong, trên giao diện chứng từ xuất kho gửi bán đại lý, phần mềm tự động điền các thông tin Số chứng từ, Ngày chứng từ, Ký hiệu,… chính là thông tin số, ngày, ký hiệu,… của phiếu xuất kho gửi bán đại lý điện tử vừa phát hành.