2. Các bước thực hiện
Để thực hiện gộp khách hàng tự động, anh/chị thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Vào Danh mục\Đối tượng\Khách hàng
Bước 2: Trên danh sách khách hàng, vào Tiện ích, chọn chức năng Gộp khách hàng tự động.
Bước 3: Chọn thông tin anh/chị muốn sử dụng để xác định khách hàng trùng nhau. Nhấn Lấy khách hàng.
Bước 4: Chương trình sẽ liệt kê danh sách các khách hàng có thông tin trùng.
- Tích chọn 1 khách hàng sẽ được gộp vào, các khách hàng còn lại sẽ bị xóa đi sau khi gộp.
- Nhấn vào biểu tượng thùng rác trên cột Chức năng nếu muốn loại bỏ đối tượng khách hàng đó ra khỏi danh sách gộp.
Bước 5: Sau khi chọn xong khách hàng, nhấn Gộp và Đóng.
Toàn bộ phát sinh của các khách hàng trùng sẽ được chuyển về cho khách hàng được chọn
